油气化工产业是我省支柱产业之一，列入七大优势产业，页岩气列入五大高端成长型产业，在我省工业体系中占有重要地位。2014年我省油气化工产业完成工业总产值4410亿元，同比增长14.93%（全省同期工业增加值12409亿元，地区生产总值28536.7亿元），产业规模约占全国3.5%左右。本报告主要针对我省石油化工、天然气和页岩气产业做投资促进分析。

　　全球油气化工市场总规模约15-16万亿美元，发达国家市场占60％以上的份额（其中北美约占1／4，欧盟占1／4强，日本占10％以上），发展中国家累计不足40％。

　　全球油气化工产业已进入成熟期，将会继续保持支柱产业地位，行业总体增势平缓，大宗化学品盈利水平缩小，高端化工产品和超级材料需求旺盛，盈利水平较高，产业发展在周期性波动中进行结构调整和淘汰落后，蕴含长期投资机会。离开了化工产业，我们将无法保持正常的生活方式。

　　世界500强化工企业纷纷强化核心业务，技术和市场垄断是核心竞争力，主要以并购、资产重组等投资方式扩大规模，抢占市场。欧美发达国家企业投资能力强，竞争优势明显，引领高端精细化工产品发展，对传统中低端产品市场需求平稳，以其技术和品牌等优势占据主导地位。亚太地区化工产业正在快速崛起。

　　《财富》世界500强企业有100家左右投资了油气（能源）化工产业。荷兰壳牌、英国BP、美国陶氏化学、美国杜邦、比利时索尔维、德国巴斯夫、德国赢创工业、日本三菱化学等一大批国内外知名能源化工企业都已来川投资或者设立了代表机构。

　　全国油气化工产业市场总规模约12-13万亿元，我国112家中央企业中有15家直接或者间接投资化工产业。其中，中石油、中石化、中海油、中国中化、中国化学工程等在川投资较大。中国500强企业中有85家与化工产业直接相关。

　　由于受到国内外经济大环境的影响，2014年我国石油化工行业总体低迷，总体体现是化工产能过剩（约20-30%），全行业增长放缓，固定资产投资增长乏力、融资瓶颈约束明显、企业经营困难。从去年5月原油价格断崖式跳水，到11月国际油价连续下跌导致国内成品油“八连跌”，石油炼化企业效益大幅缩水。国家淘汰落后产能的力度加大，步伐加快。石化企业投资主要围绕产品质量升级、技术改造升级和产品结构调整进行。

　　国家统计局数据显示，2014年1～11月，全国石油和化工行业规模以上企业29137家，继续保持增长，同比增幅8.3%；行业主营业务收入12.79万亿元，同比增长6.3%；利润总额7390亿元，同比下降4.9%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的13.0%和13.1%；完成固定资产投资2万亿元，增长10%，占全国工业投资总额的11%。

　　2014年1-11月，全国石油和天然气开采业规模以上企业288家，主营收入1.24万亿元，利润总额3143.6亿元，完成固定资产投资2805.4亿元。天然气产量1112.6亿立方米，增幅6.7%。

　　2014年1-11月，全国原油加工业规模以上企业1368家；主营收入3.23万亿元；利润总额279亿元，下降16.8%；完成固定资产投资2251亿元，增长15.4%。2014年全国原油消费量5.18亿吨，进口3.1亿吨，自产1.92亿吨，原油加工量4.55亿吨，原油对外依存度59.6%，已经超过国际安全警戒线。

　　2014年1-11月，全国化工行业规模以上企业25985家，主营收入7.94万亿元；利润总额3713.4亿元；完成固定资产投资1.4万亿元。

　　2014年1-11月，全国专用设备制造业规模以上企业1496家，实现主营收入3816.7亿元；利润总额254.2亿元。完成固定资产投资1155.6亿元。

　　我省拥有油气化工规模以上企业约1218家。据省统计局数据， 2014年1-12月累计完成工业总产值4410亿元，同比增长14.93%；完成销售产值4278亿元，同比上升15.19%。实现利税总额222.3亿元，同比下降6.3%；实现利润总额81.93亿元，同比下降38.2%。

　　2014年全省天然气总产量超250亿立方米，约占全国18.95%，除输出华东、重庆外，省内供求基本平衡。四川长宁-威远等地已建成页岩气产能7亿立方米，页岩气产量2亿立方米，已建成首条93千米页岩气外输管线并投入使用。

　　今年1-3月，我省油气化工行业累计完成工业总产值1162.7亿元，同比增长3.5%；完成销售产值1101亿元，同比增长2.8%；实现利润总额10.66亿元，同比下降37.18%。下滑比较严重。

　　中石油四川彭州石化项目去年竣工投产，运行正常，目前装置负荷达到90%。今年1-3月实现销售收入60.6亿元，加工原油180万吨，其中生产汽油33万吨，柴油72万吨。南充晟达新材料产业园区PTA项目基本建成，相关装置正在陆续移交。遂宁盛马石化项目改造扩能基本结束。已经签约的美国杜邦公司与自贡鸿鹤化工迁建扩能项目和化工园区建设项目因化工产品市场低迷原因尚未全面开工。在谈的美国GE与德阳宏华集团页岩气井口控制设备制造等化工专用设备制造项目、瑞士苏尔寿化工设备制造项目、以及已经签约的美国JM集团西部生产基地等项目尚在推进中。

　　全省化肥企业生产有所好转，尚处在亏损状态。盐化工产业形势更加严峻。橡胶轮胎产业增势较好，化工新材料产业经营好转。化学工业中，有机化学原料、合成树脂等消费热度不减。有机化学原料表观消费量比上年增幅达13.5%；合成树脂表观消费量增幅约8%。化工产品消费正向差异化、个性化方向发展。

　　我省地下资源缺少石油储藏，石化产业龙头和源头是中石油四川石化集团的彭州1000万吨石油炼化项目，原料石油通过长输管网提供，由于源头项目规模瓶颈约束，我省石油化工下游产业链要扩大规模几乎没有空间。彭州石化项目是国家能源发展战略布局的重大项目，经过国家环保部环境影响评价和国家发改委核准，国务院正式批准项目建设。“5.12”汶川大地震后，按照国务院要求，项目再次经过中国地震局、国家环保部、国家发改委对地震安全、环保措施及项目立项的复核性评价，国务院批准继续在原址建设。项目主要是由1000万吨炼油/年和80万吨乙烯/年炼化一体生产组成。项目采用的工艺技术国内领先，国际一流。项目所有的环境标准都是依照我国最高标准设定的，厂区内罐区和装置区分别采用HDPE膜和防渗混凝土进行防渗处理，循环水、生产及生活污水等管线全部地上化，同时采用了最先进的膜回收和烟气脱硫、脱硝等多种工艺。目前，该项目已完成投资380亿元，已经投产运行。

　　彭州石化项目除生产成品油、化工原料和附属沥青等产品外，主要生产化工产品PX（对二甲苯，年产65万吨），按照规划设计产品大部分将运往南充盛大新材料园区，作为下游中国化学工程集团PTA项目（总投资160亿元）的原料。按照PTA项目的工业设计方案，还将继续延伸生产PET（聚酯尼龙）等项目。中国化学工程集团近期表示，PET项目需要再吸纳新的合作伙伴，预计需要再投资60亿元，目前我们正在加紧促进江苏三房巷集团加入合作。另外，还剩余部分PX化工原料将在彭州就地消化、或者在眉山成眉石化园区转化为精细化工产品，或者进入市场。

　　我省是知名的常规天然气大省，天然气储量极为丰富。总资源量约在7.2万亿立方米以上，占全国第一位。随着地勘工作深入，数据还会不断更新。常规天然气主要分布在：川南片区、川西北片区、川中片区、川东北片区。可以说，四川盆地脚下踩的都是天然气。

　　四川作为天然气资源大省，早已吸引国内外石油巨头进入。经过多年建设发展，目前我省天然气开发利用是全国最好的省，天然气管网已经连通了全省除甘阿凉和攀枝花以外的地级以上城市，120多个县城，满足人民群众日常生活需要。大量使用天然气作为清洁燃料，减少了燃煤排放过大对气候环境的影响。四川连通上海和重庆的天然气大口径长输管已经运行多年，为输入地经济发展和人民生活提供了大量优质清洁方便的天然气，助推了当地经济发展。到目前为止，四川天然气主要还是作为清洁能源利用。在天燃气消费结构中，城市燃气占40.8%（其中CNG汽车7%）、工业燃料18.3%、发电1.8%、化工39.1%。天然气化工产业结构中，合成氨占87%，甲醇12%，其余产品用气仅占1%。

　　2014年全省生产天然气250亿立方米。其中，川内自用约160亿立方米，其余输出川外（上海和重庆）。目前全省天然气平均供气价格为2.35元/立方米，园区天然气用户价格要高出一点。

　　去年全国天然气消费量1799亿立方米，其中，自产1221万立方米，进口天然气578亿立方米。据中石化协会预计，到2030年前每年还将保持10%以上的需求增长，2020全国天然气（含页岩气、LNG、煤制气等）年需求量将达到3100亿立方米的规模。

　　我省天然气主要生产企业是中石油西南油气田公司、中石化西南分公司、四川巨能天然气股份有限公司、四川德阳天然气有限责任公司、四川川空天然气工程有限公司、四川石油天然气建设工程有限责任公司等。以天然气为原料的化工企业和项目主要有川天化、泸天化的化工装置，眉山金象化工的三聚氰胺装置，以及达州天然气脱硫后的相关项目。受国家天然气政策约束和天然气市场价格影响，我省天然气化工项目普遍效益不佳。

　　2012年12月1日，国家发改委颁布施行的《天然气利用政策》，明确天然气包括国产天然气、页岩气、煤层气（煤矿瓦斯）、煤制气、进口管道天然气和液化天然气（LNG）等。天然气用途分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、天然气化工和其他用户。天然气利用顺序分为优先类、允许类、限制类和禁止类。优先类包括城市居民和公共设施燃气、工业燃料可中断的用户、天然气分布式能源项目和天然气热电联产项目。允许类包括城市分户式采暖燃气用户，工业燃料中以天然气代油、液化石油气项目，城镇（尤其是特大、大型城市）中心城区的天然气工业锅炉项目等。限制类包括天然气化工扩建以天然气为原料的合成氨厂项目、合成氨煤改气项目、新建以天然气为原料的氮肥项目。禁止类主要是以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品装置；煤改气制甲醇项目等。

　　来自中国石化工业研究院专家的意见，以天然气作为化工原料，气价临界点在1.4元/立方米左右，高于这个价格，使用天然气成本就高了，成本算不过使用煤化工，投资项目失去竞争力。如果天然气供应价格在1.10～1.20元/立方米之间，项目经济效益会比较好，但是目前从政策和市场面都做不到。以目前天然气市场实际价格情况看，在我省若以天然气作为工业原料发展大的化工下游项目，目前没有现实的可行性。

　　页岩气是从页岩层中开采出来的天然气,成分以甲烷为主,是一种重要的非常规天然气资源。世界上对页岩气资源的开发利用始于美国（页岩气），目前美国依靠跨国公司成熟的开发生产技术以及完善的管网设施,页岩气开发成本仅仅略高于常规气,这使得美国成为世界上唯一实现页岩气大规模商业性开采利用的国家。2010年美国页岩气产量已经超过了1000亿立方米。数据折算，美国页岩气平均成本约1.4元/立方米。

　　2009年我国与美国签署了《中美关于在页岩气领域开展合作的谅解备忘录》，就联合开展资源评估、技术合作和政策交流制定了工作计划，开启了我国页岩气开发序幕。随后，中石油与壳牌公司签订富顺-永川联合评价协议，与挪威、康菲、BP、雪弗龙、埃克森美孚公司建立联合研究合作意向。

　　经国务院批准，2011 年12 月3 日国土资源部公开发布将页岩气作为独立矿种管理。国家发改委能源局先后出台了《页岩气发展规划（2011-2015年）》（2012年3月13日），《页岩气开发利用补贴政策》（2012年11月1日。